Post Report

O produto Post Report é uma solução que permite o envio e o gerenciamento dos principais relatórios gerados para seus clientes. Separado em três etapas, o sistema tem como objetivo emitir e gerar relatórios em pdf, enviá-los por e-mail para os clientes selecionados, e acompanhar o recebimento e a abertura desses e-mails, tudo dentro de uma única ferramenta.

Principais relatórios gerenciados pelo sistema:

  • Notas de faturamento;
  • Movimentação financeira;
  • Posição financeira;
  • Informe de rendimentos financeiros – IR – PF – Código 8053;
  • Informe de rendimentos – renda fixa;
  • Informe de rendimentos – tesouro direto – PF – Código 8053;
  • Comprovante das operações e de retenção de IR – PJ – Código 5557;
  • Comprovante de rendimentos IR – PJ – Day-trade – Código 8468;
  • Comprovante de rendimentos IR – PJ – S/ corretagem – código 8045.

O produto Post Report é uma solução que permite o envio e o gerenciamento dos principais relatórios gerados para seus clientes. Separado em três etapas, o sistema tem como objetivo emitir e gerar relatórios em pdf, enviá-los por e-mail para os clientes selecionados, e acompanhar o recebimento e a abertura desses e-mails, tudo dentro de uma única ferramenta.

Principais relatórios gerenciados pelo sistema:

  • Notas de faturamento;
  • Movimentação financeira;
  • Posição financeira;
  • Informe de rendimentos financeiros – IR – PF – Código 8053;
  • Informe de rendimentos – renda fixa;
  • Informe de rendimentos – tesouro direto – PF – Código 8053;
  • Comprovante das operações e de retenção de IR – PJ – Código 5557;
  • Comprovante de rendimentos IR – PJ – Day-trade – Código 8468;
  • Comprovante de rendimentos IR – PJ – S/ corretagem – código 8045.

Benefícios

Possibilita a automação no envio e gerenciamento de relatórios e documentos

Possui um cadastro de e-mails próprios

O cadastro pode ser sincronizado com base de clientes

Armazena o histórico de documentos enviados

Permite o gerenciamento de novos relatórios e documentos